Value beleggen, of waardebeleggen, is een beleggingsstrategie die gericht is op het vinden van aandelen die momenteel ondergewaardeerd zijn door de markt. Deze strategie wordt geprefereerd door veel vermogensbeheerders vanwege de bewezen langetermijnvoordelen en de solide basisprincipes waarop het is gebouwd.
Wat is value beleggen?
Bij value beleggen draait alles om het identificeren van aandelen die minder kosten dan hun intrinsieke waarde. Dit betekent dat beleggers zoeken naar bedrijven waarvan de marktprijs lager is dan hun werkelijke waarde, gebaseerd op fundamentele analyse.
Het belang van value beleggen in moderne financiële strategieën
In een tijdperk van volatiele markten en economische onzekerheid biedt value beleggen een veilige haven. Het stelt beleggers in staat om te investeren in stabiele, winstgevende bedrijven tegen een lage prijs, wat op de lange termijn tot aanzienlijke winsten kan leiden. Wil jij een vermogensbeheerder inschakelen die deze effectieve beleggingsstrategie hanteert? Kies dan voor value beleggen door Ambassador Vermogensbeheer.
Geschiedenis van value beleggen
Value beleggen heeft zijn wortels in de jaren 1930, met de publicatie van “Security Analysis” door Benjamin Graham en David Dodd. Dit boek legde de basis voor de moderne beleggingsanalyse en introduceerde het concept van intrinsieke waarde.
Oorsprong en ontwikkeling
Benjamin Graham, bekend als de ‘vader van value beleggen’, ontwikkelde deze strategie tijdens de Grote Depressie, een tijd waarin beleggers op zoek waren naar betrouwbare manieren om hun vermogen te beschermen.
Invloedrijke figuren in value beleggen
Naast Graham heeft Warren Buffett, een van de meest succesvolle beleggers aller tijden, value beleggen gepopulariseerd. Zijn beleggingsmaatschappij, Berkshire Hathaway, is een voorbeeld van het succes van deze strategie.
Basisprincipes van value beleggen
Value beleggen is gebaseerd op enkele kernprincipes die het onderscheiden van andere strategieën.
Intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde van een aandeel is de werkelijke waarde ervan, gebaseerd op fundamentele factoren zoals winst, dividenden en groeivooruitzichten. Beleggers proberen aandelen te kopen die verhandeld worden voor minder dan hun intrinsieke waarde.
Margin of safety
De “margin of safety” is het verschil tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de huidige marktprijs. Dit principe helpt beleggers om risico’s te minimaliseren door alleen te investeren in aandelen met een significante veiligheidsmarge.
Voordelen van value beleggen
Value beleggen biedt verschillende voordelen die het aantrekkelijk maken voor vermogensbeheerders.
Langetermijnrendement
Aandelen die onder hun intrinsieke waarde worden gekocht, hebben de neiging om op de lange termijn te herstellen en hun werkelijke waarde te bereiken, wat resulteert in aanzienlijke rendementen. Op langere termijn met een stabiel rendement beleggen zorgt voor een financieel zekere toekomst.
Risicobeheersing
Door te investeren in ondergewaardeerde aandelen met een sterke fundamentele basis, kunnen beleggers hun risico verminderen. Dit komt doordat deze bedrijven meestal financieel gezond zijn en een lagere kans hebben om failliet te gaan.